Облигации будут иметь срок погашения 1 июня 2026 года и будут доступны институциональным инвесторам, управляющим ценными бумагами других компаний. Минимальный пакет для покупки составит $100 млн. Требование выставлено в соответствии с правилом 144 Закона о ценных бумагах США. Держатели долговых ценных бумаг будут получать процентный доход.
Также Coinbase предоставит первоначальным покупателям ценных бумаг 30-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до $187.5 млн. По выбору руководства Coinbase, ценные бумаги можно будет конвертировать в фиатную валюту, акции Coinbase, либо получить комбинацию этих активов.
Падение криптовалютного рынка достаточно сильно ударило по Coinbase ― курс акций компании снизился до $245, в то время как во время выхода биржи на фондовый рынок курс COIN достигал $429. Текущая цена оказалась даже ниже рекомендуемой цены в $250, установленной Nasdaq перед началом торгов в апреле этого года.
