В ближайшее время банк "Санкт-Петербург" планирует вложить в финтех-стартапы около 1 млрд рублей.
"В наших планах - создание проектного офиса по управлению внедрением финтех-инноваций уже в 2016 году. Наш приоритет — построение цифрового банка будущего", — заявил председатель наблюдательного совета банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев.
Алексей Германович, член наблюдательного совета, говорит о том, что банкам необходимо выделять средства на развитие IT-инфраструктуры и электронной среды, так как за развитиями этих технологий будущее всего банкинга.
Руководство банка «Санкт-Петербург» находится в постоянном поиске финтех-стартапов, которые будут отвечать бизнес-плану банка. Банки, которые проигнорируют "уберизацию" и не смогут взаимодействовать с финтех-стартапами, постепенно будут вытеснены с рынка. Ближайшее будущее принадлежит тем банкам, которые станут контролирующими или миноритарными акционерами инновационных компаний.
Постепенно финтех охватывает всё больше инициатив: онлайн- и мобильные приложения, сферу трейдинга, обмен валют, управление личными финансами. Но главными направлениями в сфере финтеха остаются B2B и B2С. Первое представлено на рынке достаточно давно и обеспечивает услуги финансовым организациям. Второе, активно развивающееся в последнее время, ориентировано на конечного потребителя и постепенно вытесняет традиционных поставщиков финансовых услуг.
Согласно прогнозам, именно стартапы B2С могут составить конкуренцию банкам в ближайшем будущем. Данные исследования, проведенного консалтинговой фирмой Accenture "Banking 2020 report" показывают, что не игроки из небанковской сферы, а именно подобные финансовые сервисы заберут у банков треть доходов к 2020 году.
По количеству и скорости развития сервисов финтеха на мировом рынке лидирует США. Многие банки в России начали сотрудничество с финтех-стартапами. Райффайзенбанк и Банк Москвы являются партнерами платежного сервиса Ubank, посредством которого осуществляются оплата телефонной связи, интернета и других услуг.
Мобильный терминал LifePay (аналог американского Square), позволяющий принимать платежи с банковских карт при помощи смартфона, первостепенно использовался клиентами группы "Лайф". В 2013 году он вышел на внешний рынок. Сегодня партнерами сервиса являются группа "Открытие" (банк "Точка"), Промсвязьбанк, Бинбанк, Модульбанк.
БКС Банк в конце 2015 года запустил проект, который позволяет совершать онлайн покупки доллара или евро по курсу на основе текущих биржевых котировок с доставкой конвертированных средств на дом на бесплатной дебетовой карте. Финтех используют и микрофинансовые организации, в том числе первый российский онлайн-сервис выдачи микрозаймов Moneyman.
В борьбе за массового клиента банки вынуждены обращать внимание на идеи финтех-стартапов. "БКС Брокер" – позитивный результат воплощения таких идей. В целом, примеров сотрудничества банков и финтех-стартапов пока не так много.
На форуме FinNext2016 представители венчурных фондов и инвесторы обсуждали вопросы о том, с какими проблемами сталкиваются стартапы в России. Говорилось о том, что для осуществления большинства проектов нужна банковская, брокерская, депозитная лицензия, оплата которой выше стоимости самих стартапов. Либо банк становится зависимым от другого банка, у которого есть такая лицензия. Несмотря на это, количество стартапов, которые находятся в поиске спонсоров, увеличивается. Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab, считает, что "это не конкуренция, а форма взаимовыгодного сотрудничества".
По оценке "БКС Премьер", общая сумма инвестиций в финтех-стартапы в России в 2015 году, составила порядка $100-120 млн. В общемировом объеме инвестиций в финтех-стартапы доля России составляет менее 1%. С другой стороны, в 2012 российские компании вложили в финансовые технологии около $12 млн. Это говорит о том, что за последнее время объем инвестиций в финтех на российском рынке вырос в 8-10 раз.
"Основная часть инвестиций приходится на следующие направления индустрии финтеха: платежные системы, удаленное предоставление продуктов клиентам в диджитал-каналах, кибербезопасность, площадки по кредитованию, Big data (метод обработки данных огромных объёмов), управление персональными финансами и биометрическая идентификация. Если говорить именно о банках, то удаленное предоставление продуктов и удаленные сервисы — наиболее активно развивающееся направление", — считает Вадим Исаков, территориальный директор "БКС Премьер".
Сбербанк, Альфа-Банк, Банк Тинькофф уже создали дочерние подразделения со схожими целями. Другие участники рынка вынуждены будут либо последовать их примеру, либо начать сотрудничество с отдельными компаниями и стартапами. Илья Народицкий, архитектор CRM-решений компании Navicon, говорит о том, что сегодня банки озабоченны идеей превращения банка в организацию нового типа. Целесообразно не просто продавать клиентам услуги, а помочь сформировать определенный образ жизни, основываясь на предпочтении этих услуг. Реализация этой идеи возможна с распространением технологий, которые включают в себя обработку большого количества данных, геолокацию, интеграцию с носимыми гаджетами и множество других возможностей.
