Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, биржа Coinbase перенесла свой выход на фондовый рынок через прямой листинг на фондовой бирже Nasdaq на апрель. По словам источников, планы биржи по листингу в этом месяце «сорвались», однако конкретные причины названы не были.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучала планы компании по прямому листингу, альтернативе традиционному первичному публичному размещению акций (IPO). На прошлой неделе Coinbase обновила данные, указанные в Форме S-1 для подачи в SEC. Биржа сообщила о регистрации около 115 млн акций для прямого листинга на фондовой бирже Nasdaq.
При прямом листинге инвесторы могут начать продавать свои активы как только компания начнет торговаться, а не ждать истечения периода блокировки, который при IPO обычно составляет до шести месяцев. Согласно обновленным данным, инвестиционные фирмы, включая Andreessen Horowitz и Union Square Ventures, входят в число тех, кто планирует продавать акции компании. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) и соучредитель биржи Фред Эрсам (Fred Ehrsam) также зарегистрировали акции.
Согласно отчетам, в этом году акции Coinbase передавались по цене от $200 до $375.01 в рамках частных транзакций. Средневзвешенная по объему цена за акцию для сделок с января по 15 марта составила $343.58, что дает Coinbase публичную рыночную оценку около $67.6 млрд, исходя из общего количества акций. Полностью разбавленная стоимость, включая планы стимулирования сотрудников и ограниченное количество акций, будет значительно выше.
Дебют Coinbase станет первым крупным прямым листингом, который состоится на Nasdaq. Все аналогичные предыдущие листинги проходили на Нью-Йоркской фондовой бирже, в том числе у компаний Spotify Technology SA, Slack Technologies Inc., Asana Inc., Palantir Technologies Inc. и Roblox Corp.
Последние финансовые отчеты Coinbase показали, что компания прибыльная, и это выгодно отличает ее от многих других стартапов, которые выходят на фондовый рынок. В прошлом году Coinbase перешла от убытка на прибыль в размере $322 млн, а чистая выручка компании выросла более чем вдвое и составила $1.14 млрд.
Однако на днях стало известно, что Coinbase выплатит Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) штраф в размере $6.5 млн за подделку объема торгов и недостоверную информацию.
